傅青云(劉德華 飾)和慕容白(吳啟華 飾)是武當(dāng)派弟子,在師父無(wú)塵子的命令下,兩人來(lái)到魔域想要替武林鏟除后患,但很快,傅青云便發(fā)現(xiàn)魔域?qū)崉t是一片充滿(mǎn)了平靜和安寧的世外桃源,對(duì)武林根本沒(méi)有威脅,不僅如此,他還邂逅了魔域首領(lǐng)傅千山(石堅(jiān) 飾)的女兒唐琪(趙雅芝 飾),墜入了情網(wǎng),起了留在魔域生活的念頭?! ∪欢饺莅讌s一心想要完成使命,不惜在魔域眾人同各派武林人士之間挑撥離間,最終引發(fā)大戰(zhàn),魔域不復(fù)存在,唐琪亦下落不明。慕容白和無(wú)塵子為了爭(zhēng)奪掌門(mén)之位爭(zhēng)得你死我活,雖然傅青云出手相救,卻還是未能挽回?zé)o塵子的性命,臨死前,無(wú)塵子告訴了傅青云一個(gè)驚人的秘密,那就是傅青云竟然是傅千山的兒子。