丐幫幫主喬峰(黃日華飾)英雄蓋世、義薄云天,與燕王后裔慕容復(fù)(張國(guó)強(qiáng)飾)并稱“北喬峰,南慕容”。時(shí)值江湖上突發(fā)多起命案,喬峰在幫助慕容復(fù)洗刷嫌疑的同時(shí),卻不想被丐幫的陰謀黨揭發(fā)了自己的身世之謎,更因此被逐出丐幫。喬峰在追尋江湖命案和自己身世之謎時(shí),與慕容復(fù)的婢女阿朱(劉錦玲飾)患難見(jiàn)真情,結(jié)下共度一生的盟約,卻最終因?yàn)閮扇苏`解阿朱的生父就是喬峰一直要尋找的“帶頭大哥”,而釀下不可挽回的悲劇…ddd 另一方面,大理鎮(zhèn)南王世子段譽(yù)(陳浩民飾)外出游玩,陰差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸崖進(jìn)入瑯?gòu)指5兀巫u(yù)在洞中偶得“北冥神功”和“凌波微步”兩部武功秘笈,也對(duì)洞中一幅畫(huà)像中的“神仙姐姐”一見(jiàn)鐘情。其后他闖入曼陀山莊,發(fā)現(xiàn)慕容復(fù)的表妹王語(yǔ)嫣(李若彤飾)長(zhǎng)相與“神仙姐姐”一模一樣,無(wú)奈王語(yǔ)嫣一直鐘情于表哥慕容復(fù)。在步步跟隨王語(yǔ)嫣和慕容復(fù)的同時(shí),段譽(yù)不慎發(fā)現(xiàn)了慕容復(fù)的陰謀,而王語(yǔ)嫣也逐漸被段譽(yù)的深情所打動(dòng)?! ∨c此同時(shí),少林寺小沙彌虛竹(樊少皇飾)偶遇了遭仇家追殺受了重傷的天山童姥,善良的虛竹背著童姥一起逃難,更演繹了一段武林奇遇……