大革命時期,知識青年靳恭綬(于洋飾)、顧達(dá)明(簡瑞超飾)、楊如寬(杜熊文飾)、余宏奎(劉冠雄飾)因為各自不同的原因離鄉(xiāng)相遇,在濟南結(jié)為拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期間他們還結(jié)識了謝輝(王蓓飾)和劉芬(吳慧明飾)兩位女學(xué)生。北伐的勝利召喚他們來到武昌,靳恭綬等人考入中央軍校,師從共產(chǎn)黨員趙錦章(史進(jìn)飾),余宏奎則投奔了國民黨參謀薛建白(林嵐飾)。四一二反革命政變后,國共分裂,蔣介石大肆捕殺共產(chǎn)黨人,“馬日事變”暴發(fā)后,已經(jīng)加入共產(chǎn)黨的靳恭綬和顧達(dá)明闖入敵營救出身受重傷的趙老師,并遵從趙的遺訓(xùn)回武漢找黨,而余宏奎則在大革命的風(fēng)囗浪尖上徹底投降了敵人.....eee