遠(yuǎn)古時(shí)期,某國(guó)太子,受到指引,走入一處神秘山洞。洞中有位隱居的老者,告訴太子,他一生中會(huì)遇到兩位女知音,一位像太陽(yáng),一位像月亮。太子聞聽此言,內(nèi)心警惕。他認(rèn)為當(dāng)下,他在朝中,正處于危局。他的母親剛剛被害死,朝中沒(méi)有人聽他號(hào)令。他根本無(wú)心考慮是否有什么女知音,更沒(méi)有心情浪漫。太子走出山洞之后,遂遇一迷人女子,這女子表示,她曾在元宵燈會(huì)上見過(guò)太子,她非他不嫁。太子拒絕了這位女子的求愛,他卻不知,這位女子,乃是宰相的女兒。另一邊王叔向太子冥河介紹了一位美女。這位美女叫做月凝妝。其實(shí),這位美女,是王叔派來(lái)的奸細(xì),王叔打算用這位女子,控制太子。最終太子以正義戰(zhàn)勝了邪惡,兩個(gè)女人都走向了她們自己的歸宿。